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在理財(cái)服務(wù)中，了解角色定位就如同了解開(kāi)展工作的思維方式，是決策和規(guī)劃的基石，能夠引導(dǎo)我們做出明智而有遠(yuǎn)見(jiàn)的選擇；有助于了解工作職責(zé)和責(zé)任范圍，幫助了解自己在客戶服務(wù)、投資建議、財(cái)務(wù)規(guī)劃等方面應(yīng)承擔(dān)的角色，避免模糊不清的情況出現(xiàn)，提高工作效率。
來(lái)自：金庫(kù)原創(chuàng)-實(shí)戰(zhàn)寶典
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8月1日中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局召開(kāi)了2023年下半年工作會(huì)議，強(qiáng)調(diào)了對(duì)我國(guó)未來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)的平穩(wěn)健康發(fā)展的政策支持。
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房地產(chǎn)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著舉足輕重的地位，一方面它關(guān)系到眾多行業(yè)的發(fā)展乃至金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，另一方面對(duì)個(gè)人而言，房產(chǎn)在我國(guó)居民持有資產(chǎn)中占比較高，其價(jià)格漲跌往往關(guān)乎到許多家庭的現(xiàn)金流規(guī)劃以及投資策略的選擇。
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對(duì)于個(gè)人轉(zhuǎn)讓住房如何繳納增值稅是許多人關(guān)注的問(wèn)題。因?yàn)槿绻蠹覍?duì)政策足夠掌握了解，在滿足某些條件下，個(gè)人轉(zhuǎn)讓住房時(shí)的增值稅是可以免征的。
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與客戶成交是最后的終點(diǎn)，做好會(huì)面前的準(zhǔn)備則是成功的第一步。法國(guó)思想家羅曼·羅蘭曾深刻指出“人們常覺(jué)得準(zhǔn)備的階段是在浪費(fèi)時(shí)間，只有當(dāng)真正機(jī)會(huì)來(lái)臨，而自己沒(méi)有能力把握的時(shí)候，才能覺(jué)悟自己平時(shí)沒(méi)有準(zhǔn)備才是浪費(fèi)了時(shí)間”。
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最近，有客戶經(jīng)理表示今年投資者A股投資體驗(yàn)普遍較差，想知道下半年行情能否有所好轉(zhuǎn)。
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近日，中國(guó)人民銀行貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾在新聞發(fā)布會(huì)上公開(kāi)表示，將支持和鼓勵(lì)商業(yè)銀行與存量房貸借款人之間自主協(xié)商變更合同約定，或者是新發(fā)放房屋貸款置換原來(lái)的存量貸款。
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傳統(tǒng)金融學(xué)大廈以投資者理性和市場(chǎng)無(wú)摩擦假設(shè)為地基，構(gòu)建了有效市場(chǎng)假說(shuō)，并在此基礎(chǔ)上產(chǎn)生了資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）、套利定價(jià)模型(APT)等一系列著名"建筑成果"。
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理財(cái)師在面對(duì)無(wú)數(shù)不同行業(yè)重倉(cāng)的產(chǎn)品時(shí)是否會(huì)感到頭疼？ 當(dāng)客戶持有資產(chǎn)虧損或盈利時(shí)是否會(huì)因?qū)I(yè)能力不足而無(wú)法說(shuō)服客戶進(jìn)行二次營(yíng)銷？
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根據(jù)美國(guó)勞工部6月13日公布的數(shù)據(jù)顯示，今年5月美國(guó)通脹率下降至4%，為兩年多以來(lái)的最低水平。雖然美國(guó)通脹數(shù)據(jù)顯示有下降的跡象，但仍遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)通脹。
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