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家族企業(yè)就是指資本或股份主要控制在一個家族手中，家族成員出任企業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的企業(yè)。
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家族財富規(guī)劃是針對超高凈值家族客戶而設(shè)計的一項(xiàng)重要服務(wù)。旨在為高凈值客戶建立一個安全的資產(chǎn)保護(hù)框架，以滿足家族客戶在身份規(guī)劃、資產(chǎn)保護(hù)、傳承方案和稅務(wù)優(yōu)化等核心需求。需要理財師通過協(xié)調(diào)公司內(nèi)外的資源，幫助家族客戶制定并實(shí)施一體化的服務(wù)方案，覆蓋創(chuàng)富、守富、傳富和享富的全過程。
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近些年來，由于經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，利率走低。傳統(tǒng)的股票、債券和銀行理財?shù)犬a(chǎn)品已經(jīng)無法滿足投資者對投資收益需求。
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近年來，高凈值人群數(shù)量不斷壯大，根據(jù)胡潤研究院發(fā)布的《2022 胡潤財富報告》顯示，中國財富家庭擁有的總財富達(dá) 164 萬億元。
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2023年6月9日，中國證監(jiān)會發(fā)布《公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)管理規(guī)定（征求意見稿）》，旨在推動基金投顧試點(diǎn)轉(zhuǎn)常規(guī)，優(yōu)化投資分散度，鼓勵長期投資，控制組合策略換手率，扭轉(zhuǎn)投顧服務(wù)“產(chǎn)品化”傾向。
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面對不同性格的客戶我們可以從心理學(xué)入手，運(yùn)用不同的技巧來制造一場氛圍和諧的溝通以達(dá)到我們的目標(biāo)。
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