教育背景：

• 1988-1992 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 食品工程系食品工程專業(yè) 學(xué)士學(xué)位

• 2006-2008 加拿大Advocis

• 2006-2008 加拿大證券學(xué)院CSI

社會背景：

• 北京東方嘉信金融服務(wù)外包服務(wù)有限公司 副總裁

• 亞太金融高峰論壇 執(zhí)行秘書長

• 河北供銷社惠農(nóng)互助保險社籌備組首席專家

• 中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試考題審核專家

• 東方銀行業(yè)高級管理人員研修院保險課程審核專家

• 京師律師事務(wù)所家族財富管理事務(wù)專家顧問

工作經(jīng)歷：

• 1996-2002 青島市四方區(qū)人民政府 外經(jīng)貿(mào)委、經(jīng)濟計劃委員會科長

• 2002-2009 加拿大皇家銀行RBC 資深財務(wù)策劃師（溫哥華）

• 2016-2020 北京東方嘉信金融服務(wù)外包有限公司

所獲榮譽：

• 特許人壽核保師CLU（全球歷史最悠久、最受尊崇的保險規(guī)劃專業(yè)認(rèn)證）

• 加拿大證券學(xué)院院士FCSI（全加拿大70萬金融專業(yè)人士，僅有3500人獲此殊榮）

• 加拿大注冊財務(wù)規(guī)劃師CFP 加拿大投資經(jīng)理CIM（加拿大基金經(jīng)理任職資格）

• 加拿大財務(wù)管理顧問師FMA

• 加拿大金融業(yè)首席合規(guī)官CCO資格

• 中國律師資格（2000年）

• 項目管理專業(yè)人士PMP

• 2007/2008連續(xù)兩年加拿大皇家銀行營銷嘉獎RBC Leaders Conference

• 2012年標(biāo)委會優(yōu)秀講師

• 2016/2018中信集團(tuán)金融技能大賽主任評委

• 2009年至今福布斯富國中國優(yōu)選理財師大賽創(chuàng)始評委