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講師介紹

CPB認證私人銀行家培訓(xùn)導(dǎo)師，20年以上境內(nèi)外財富管理實務(wù)、培訓(xùn)經(jīng)驗。

個人成就
• 環(huán)球致優(yōu)（香港）家族辦公室  高級顧問
• 家族辦公室籌劃、境內(nèi)外企業(yè)股杈設(shè)計、家族傳承安排
• 兩岸三地銀行、證券、保險、基金、信托、私人銀行高端客戶服務(wù)咨詢
• CPB認證私人銀行家資深講師
• AFP、CFP國際金融理財師系列資深講師 
• FPSB China 中國私人銀行精英賽 專家評委
• 曾擔任清華大學(xué)五道口、南開大學(xué)MBA、西南財大等財富管理講座專家
• 曾任職于兆豐國際投資信托基金（臺灣）渠道與大客戶服務(wù)部
• 曾任職于元大證券及富邦證券（臺灣）財富管理部
講師課程

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