課程亮點(diǎn)

精準(zhǔn)識別：精準(zhǔn)識別了財(cái)富傳承過程中的核心風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，通過深入分析企業(yè)經(jīng)營、婚姻和傳承風(fēng)險(xiǎn)，揭示了高凈值家庭在財(cái)富傳承中可能面臨的挑戰(zhàn)，幫助學(xué)員提前規(guī)避潛在的法律和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

策略整合：綜合整合了法律和金融工具在財(cái)富傳承中的應(yīng)用，通過遺囑、信托和保險(xiǎn)等工具的具體操作講解，提供了一套全面的財(cái)富保護(hù)和傳承解決方案，增強(qiáng)了學(xué)員在實(shí)際操作中的策略選擇能力。

法商融合：將法律知識與商業(yè)智慧相結(jié)合，通過財(cái)富傳承經(jīng)典四問的提出，構(gòu)建了一個(gè)清晰的財(cái)富傳承思考框架，使學(xué)員能夠系統(tǒng)地理解和掌握財(cái)富傳承的深層次邏輯和實(shí)踐技巧。

前瞻規(guī)劃：前瞻性地規(guī)劃了財(cái)富傳承的未來路徑，探討了非傳統(tǒng)繼承人和全球資產(chǎn)配置的新趨勢，鼓勵(lì)學(xué)員主動出擊，把握財(cái)富傳承的主動權(quán)，為應(yīng)對未來可能出現(xiàn)的復(fù)雜情況提供了新思路和解決方案。

你將獲得

1. 詳細(xì)討論了財(cái)富傳承過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，包括企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、婚姻風(fēng)險(xiǎn)和傳承風(fēng)險(xiǎn)

2. 通過案例分析，深入探討了繼承人爭議和遺囑效力問題

3. 介紹了財(cái)富傳承中可以使用的法律工具和金融工具

4. 詳細(xì)闡述了如何利用遺囑、信托、保險(xiǎn)等工具來規(guī)劃財(cái)富傳承

5. 總結(jié)了財(cái)富傳承的經(jīng)典四問：何時(shí)傳、傳什么、傳給誰、如何傳

6. 討論了如何選擇合適的階段和工具來實(shí)施財(cái)富傳承

課程內(nèi)容

1. 財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)識別與案例分析

2. 財(cái)富傳承的工具與策略

3. 財(cái)富傳承的法商智慧與實(shí)踐

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險(xiǎn)從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員

• 財(cái)富人士