課程亮點(diǎn)

本清正源：梳理財(cái)富管理與大財(cái)富管理的區(qū)別，從賬戶管理、交易方式、顧問(wèn)服務(wù)、企業(yè)資產(chǎn)管理以及各種優(yōu)先優(yōu)惠措施等不同維度講解，讓你更好理解大財(cái)富管理概念

大勢(shì)把握：從配置理念、宏觀環(huán)境、客戶需求再到服務(wù)形式，全面分析大財(cái)富管理背景下，資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型的四大新趨勢(shì)

話術(shù)示范：結(jié)合老師多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，給出營(yíng)銷客戶時(shí)的創(chuàng)新概念，幫助理財(cái)師抓住客戶好奇心，引導(dǎo)客戶重新審視自身資產(chǎn)配置情況

實(shí)用性強(qiáng)：講解具體為客戶配置保險(xiǎn)、基金、黃金的方法步驟，掌握從技術(shù)性層面上影響資產(chǎn)配置的最大因素

案例示范：用實(shí)際營(yíng)銷成功案例展現(xiàn)營(yíng)銷話術(shù)使用方法，手把手為你示范客戶資產(chǎn)配置的實(shí)現(xiàn)路徑

思路技巧：在處理流失客戶異議前，需要理清解決思路，適當(dāng)運(yùn)用技巧才能事半功倍

你將獲得

1. 不同層級(jí)客戶的維護(hù)要點(diǎn)

2. 掌握財(cái)富管理與大財(cái)富管理概念的區(qū)別

3. 掌握資產(chǎn)配置的四大新趨勢(shì)

4. 解讀保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)的13句話

5. 為客戶配置基金的方式

6. 基金虧損客戶的溝通方法

7. 為客戶正確導(dǎo)入保險(xiǎn)概念的方法

8. 掌握資產(chǎn)配置必備知識(shí)

9. 個(gè)人資產(chǎn)配置與動(dòng)態(tài)平衡表

10. 資產(chǎn)配置的實(shí)現(xiàn)路徑

課程內(nèi)容

一、財(cái)富管理與大財(cái)富管理

• 銀行為什么青睞大財(cái)富管理？

二、資產(chǎn)配置的四大新趨勢(shì)

• 大財(cái)富管理背景下，資產(chǎn)配置發(fā)生了哪些新的變化？

三、資產(chǎn)配置中的產(chǎn)品落地方法

• 如何從技術(shù)層面上為客戶配置保險(xiǎn)、基金、外匯與黃金？

四、資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)案例分析

• 資產(chǎn)配置的實(shí)現(xiàn)路徑是什么？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險(xiǎn)從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員