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講師介紹
• 曾任元聚資本高級董事總經(jīng)理、中金公司家族財富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理、諾亞家族辦公室總監(jiān)、大成律師事務(wù)所高級顧問
• 獲頒沃頓商學(xué)院家族企業(yè)傳承課程證書、中國跨境CFP持證人
• 暨南大學(xué)金融學(xué)碩士、臺北大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士
課程亮點
案例示范：用實際案例展現(xiàn)高管家庭退休安排及財富規(guī)劃、非上市企業(yè)主股權(quán)架構(gòu)搭建及資產(chǎn)隔離方案、上市公司大股東家族傳承及資產(chǎn)保護計劃
干貨滿滿：分析不同層級高凈值人士家族財富規(guī)劃需求，講解解決框架思路，實用性強
你將獲得
1、了解家族財富規(guī)劃的服務(wù)內(nèi)容與流程
2、了解不同財富量級家族財富規(guī)劃需求
3、掌握不同層級財富人士家族財富規(guī)劃框架
課程內(nèi)容
一、家族財富規(guī)劃的意義
• 什么是家族財富規(guī)劃？家族財富規(guī)劃的服務(wù)內(nèi)容包括哪些？
二、不同層級財富人士家族財富規(guī)劃案例展示
• 中級、高級、頂級財富人士如何規(guī)劃家族財富？
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 保險從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財富公司從業(yè)人員
• 財富人士
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