講師介紹

劉 思 嘉

• 曾任元聚資本高級(jí)董事總經(jīng)理、中金公司家族財(cái)富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理、諾亞家族辦公室總監(jiān)、大成律師事務(wù)所高級(jí)顧問(wèn)

• 獲頒沃頓商學(xué)院家族企業(yè)傳承課程證書、中國(guó)跨境CFP持證人

• 暨南大學(xué)金融學(xué)碩士、臺(tái)北大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

課程亮點(diǎn)

對(duì)比分析：對(duì)比私人銀行業(yè)務(wù)與零售業(yè)務(wù)的差異，更好理解私行財(cái)富管理業(yè)務(wù)特點(diǎn)，加深對(duì)私行業(yè)務(wù)的認(rèn)知

思路技巧：介紹具體私行業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)開(kāi)展模式，明確工作思路

技巧精湛：深入講解與私行客戶溝通交流的方法，可操作性強(qiáng)

你將獲得

1、掌握我國(guó)私人財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2、了解不同層級(jí)私行客戶需求痛點(diǎn)

3、掌握財(cái)富規(guī)劃實(shí)際流程

課程內(nèi)容

一、私行業(yè)務(wù)與零售業(yè)務(wù)的區(qū)別

• 客戶經(jīng)理應(yīng)如何從產(chǎn)品營(yíng)銷轉(zhuǎn)型？

二、高凈值客戶需求及痛點(diǎn)分析

• 如何有效切入客戶需求？

三、財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)四象限

• 私行業(yè)務(wù)的開(kāi)展模式是什么？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 保險(xiǎn)從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員

• 財(cái)富人士