講師介紹

史 慧

? 中國國家標準管理委員會（央行直屬）專項組成員

? 中央人民廣播電臺經(jīng)濟之聲欄目特聘理財專家

? BTV財經(jīng)頻道特約理財專家

課程亮點

系統(tǒng)全面：站在資管新規(guī)的角度，從六個方面重新解讀資產(chǎn)配置面臨的機遇與挑戰(zhàn)

深入解讀：深入了解客戶的投資習慣與風險偏好，詳細介紹大類資產(chǎn)的組成與功能

方法明確：結合營銷中的常見問題，給出具體的解決方法，并進行標準服務流程介紹

你將獲得

1、資管新規(guī)下面臨的機遇和挑戰(zhàn)

2、資產(chǎn)配置的原理邏輯

3、資產(chǎn)配置四步工作法：標準服務流程

4、資產(chǎn)配置的應用場景—營銷時機

課程內(nèi)容

1、資管新規(guī)下，資產(chǎn)配置面臨哪些機遇與挑戰(zhàn)？

2、進行科學資產(chǎn)配置的原理與邏輯是什么？

3、頂級投顧是如何做資產(chǎn)配置服務的？

4、如何詳細了解客戶的投資習慣與風險偏好？

5、五種大類資產(chǎn)的組成與功能各是什么？

6、資產(chǎn)配置的標準服務流程是哪四步？

7、客戶的哪些需求需要深度挖掘？

8、哪些營銷場景適合向客戶推薦資產(chǎn)配置組合？

9、如何通過話術包裝提高面訪成功率？

10、如何利用人生曲線圖進行挖潛？

11、如何引導客戶明確收益預期？

12、通過銀行進行資產(chǎn)配置的必要性是什么？

適合人群

? 銀行從業(yè)人員

? 保險從業(yè)人員

? 基金從業(yè)人員

? 證券從業(yè)人員

? 財富公司從業(yè)人員