講師介紹

周 承

•  零售銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型運(yùn)營(yíng)的實(shí)踐探索者

•  十余年商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)歷

•  全網(wǎng)粉絲超10萬(wàn)

課程亮點(diǎn)

方法專業(yè)：用多年總結(jié)的有效方法，進(jìn)行客戶已購(gòu)基金診斷，做好售前客戶溝通。

把握重點(diǎn)：分析基金對(duì)于理財(cái)經(jīng)理的重要意義，做好基金營(yíng)銷，其他金融產(chǎn)品迎刃而解。

全面分析：全面分析不同投資品種的風(fēng)險(xiǎn)及特點(diǎn)，為不同風(fēng)險(xiǎn)承受能力客戶配置相應(yīng)金融產(chǎn)品。

圖文并茂：應(yīng)用圖形、文字等多種形式，為大家展示基本面分析的內(nèi)在邏輯，清晰明了。

你將獲得

1、基金售前獲客的思路。

2、基金售前與客戶溝通的方法。

3、高凈值客戶的投資變化趨勢(shì)。

4、不同風(fēng)險(xiǎn)承受能力客戶選擇理財(cái)產(chǎn)品的方法。

5、基本面分析與技術(shù)面分析的優(yōu)劣勢(shì)比較。

課程內(nèi)容

1、你知道基金銷售過(guò)程中，零售行長(zhǎng)的痛點(diǎn)是什么嗎？

2、90后已成為公募基金購(gòu)買主力，該如何獲取他們呢？

3、客戶已購(gòu)基金一大堆，如何為客戶做好基金診斷呢？

4、新能源板塊跌了，在什么時(shí)候提示客戶加倉(cāng)合適呢？

5、客戶買了基金，該怎樣持續(xù)做好售后工作？

6、是不是做好了基金管理服務(wù)，其他金融產(chǎn)品銷售就水到渠成呢？

7、你知道期貨和A股最大的區(qū)別是什么嗎？

8、賣基金賣的是產(chǎn)品呢，還是邏輯和策略？

9、你知道基金凈值變化的內(nèi)在邏輯嗎？

10、美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)是怎樣影響熊貓金幣價(jià)格的？

11、到底是基本面分析更有效，還是技術(shù)面分析更有效呢？

適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員