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講師介紹
房 繼 良
• 廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院客座講師
• 招行總行顧問(wèn)
• 歷任臺(tái)灣花旗、中國(guó)信托、大眾銀行財(cái)富管理與投研部門(mén)高管、美國(guó)著名公募基金JANUS投研主管
課程亮點(diǎn)
1、數(shù)據(jù)分析：不僅是說(shuō)教，更有詳實(shí)數(shù)據(jù)、案例，簡(jiǎn)直是手把手教你如何做。
2、實(shí)操落地：從方法開(kāi)始，到具體的配置比例，還有以后的調(diào)整，全部包括。
你將獲得
1、高凈值客戶特性。
2、新戶和存量客戶實(shí)現(xiàn)第一步銷(xiāo)售的步驟。
3、詳細(xì)配置案例。
課程內(nèi)容
1、高凈值客戶的六大特性。
2、怎么實(shí)現(xiàn)新戶和存量客戶的開(kāi)花結(jié)果？
3、3000萬(wàn)資金如何做資產(chǎn)配置？
4、如何構(gòu)建基金的投資組合？核心投資+戰(zhàn)略投資。
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 財(cái)富公司從業(yè)人員
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