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講師介紹
韋 倫
• 大型金控投資有限公司，私募業(yè)務(wù)投資總監(jiān)
• 十余年券商和基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
• 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券投資碩士
課程亮點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)清晰、通俗易懂：打破固有認(rèn)知，讓基金產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中發(fā)揮更為出眾的作用。
2、聯(lián)系實(shí)際、易于落地：通過基金產(chǎn)品在資產(chǎn)配置應(yīng)用中的情況模擬，找到適用不同人群的基金配置方案。
你將獲得
1、不同財(cái)富水平、家庭結(jié)構(gòu)、職業(yè)背景的客戶需求特點(diǎn)。
2、基金產(chǎn)品可以給不同客戶提供的配置方案比例+品種。
課程內(nèi)容
1、資產(chǎn)配置理論回顧。
2、如何獲取較高投資回報(bào)？
3、如何滿足多元財(cái)務(wù)目標(biāo)？
4、如何保障退休后的生活開銷？
5、如何兼顧養(yǎng)老和傳承？
6、基金投資組合配置總結(jié)。
適合人群
• 銀行從業(yè)人員
• 基金從業(yè)人員
• 證券從業(yè)人員
• 財(cái)富公司從業(yè)人員
• 財(cái)富人士
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