首頁實(shí)戰(zhàn)寶典資產(chǎn)配置KYC的環(huán)節(jié)和流程

資產(chǎn)配置KYC的環(huán)節(jié)和流程

價(jià)格： ¥25

關(guān)鍵詞：

投資歷史服務(wù)引導(dǎo) 客戶偏好跟蹤復(fù)盤

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面對(duì)新老客戶不同的思路和技巧 課程亮點(diǎn)

1、好理解，好操作：開始資產(chǎn)配置，無需了解全方位信息.

2、有工具、有方法：從哪里開始，長(zhǎng)期、中期、近期都需要做哪些工作。

如何為重要而緊急的KYC做好準(zhǔn)備？ 你將獲得

1、面對(duì)新老客戶不同的思路和技巧.

2、引導(dǎo)資產(chǎn)配置的主題問題---六步法.

如何做到對(duì)KYC工作細(xì)節(jié)了然于心？ 課程內(nèi)容

1、如何創(chuàng)造愉悅的KYC氛圍？

2、如何做到對(duì)KYC工作細(xì)節(jié)了然于心？

3、如何為重要而緊急的KYC做好準(zhǔn)備？

如何創(chuàng)造愉悅的KYC氛圍？ 適合人群

• 銀行從業(yè)人員

• 基金從業(yè)人員

• 證券從業(yè)人員

• 財(cái)富公司從業(yè)人員

請(qǐng)?jiān)谫徺I該課程后730天內(nèi)完成學(xué)習(xí)

主題系列

學(xué)習(xí)《資產(chǎn)配置KYC的環(huán)節(jié)和流程》的人還學(xué)過