講師介紹

桂 芳 芳

• 上海埃孚歐律師事務(wù)所高級合伙人、埃孚歐學(xué)院導(dǎo)師

• 中央電視臺、東方衛(wèi)視、法眼看天下等節(jié)目嘉賓

• 《財富管理》《胡潤百富》《婚姻與家庭》等報刊雜志專欄撰稿人

課程亮點(diǎn)

• 系統(tǒng)性精講：老師首先分析了民法典所帶來的機(jī)遇以及高凈值人士的需求，從而引出例如保險和信托這樣的金融工具如何與法律工具有效的結(jié)合和應(yīng)用，通過系統(tǒng)性的解讀，讓學(xué)員重視民法典的學(xué)習(xí)。

你將獲得

1、了解民法典為保險從業(yè)者在展業(yè)上帶來的機(jī)會。

2、掌握高凈值人士的法律需求，從而學(xué)會將金融與法律工具靈活運(yùn)用和結(jié)合。

課程內(nèi)容

一、民法典為保險人帶來的新機(jī)遇

• 全民普法熱潮、法律意識增強(qiáng)、倡導(dǎo)家庭和諧、財富保護(hù)需求。

二、 高凈值人士的法律需求和應(yīng)用

• 高凈值人士的四大法律需求包括家企隔離、婚變不影響資產(chǎn)、資產(chǎn)不混同、不被惡意負(fù)債。另外，還有財富傳承這一重要的需求。

三、金融工具與法律工具的融合

• 根據(jù)不同的財富需求，在不同的情況下，合理的運(yùn)用法律工具，將金融工具與法律工具相結(jié)合，更好的進(jìn)行財富的管理、傳承等等。

適合人群

1、財富人士：拓展知識邊界，掌握法律要點(diǎn)，提升財富管理技能。

2、保險從業(yè)者：拓展知識邊界，掌握法律要點(diǎn)，為客戶提供更好的服務(wù)。

3、金融理財師：拓展知識邊界，掌握法律要點(diǎn)，給客戶提供更好的服務(wù)。

4、私銀客戶經(jīng)理：拓展知識邊界，掌握法律要點(diǎn)，給客戶提供更好的服務(wù)。

5、金融財富顧問：拓展知識邊界，掌握法律要點(diǎn)，給客戶提供更好的服務(wù)。