講師介紹

朱 曉 俊

• CPB私人銀行家

• 從事財富管理工作十余年

• 獨立財富管理架構(gòu)師

課程亮點

扎根基層，服務一線：朱老師服務于多家私行，對于一線私行客戶經(jīng)理的現(xiàn)狀十分了解，能夠為基層客戶經(jīng)理理清思路，尋找上升和發(fā)展機遇。

精準分析，一針見血：對于私行客戶經(jīng)理，私行投顧的現(xiàn)狀，朱老師進行講解，分析到位，直指痛點。

你將獲得

• 私行客戶經(jīng)理的困境與機遇

課程內(nèi)容

1. 私行客戶經(jīng)理現(xiàn)狀：窮（忙、雜、亂）

• 缺乏具有指導意義的工作方法

• 缺乏系統(tǒng)的專業(yè)知識培訓體系

• 缺乏有效的專家/管理團隊支撐

• 缺乏明確而垂直的職業(yè)上升通道

2. 私行客戶經(jīng)理在機構(gòu)中獲取機會

政策面資管新規(guī)即將落地，國際上美國對待中國虎視眈眈，疫情打亂投資市場，信托等產(chǎn)品貧乏爆雷，給了私行客戶經(jīng)理為客戶配置權(quán)益類產(chǎn)品的機會。

怎樣獲取機會？

做好時間管理，充分利用時間；

爭取客戶資源，客戶就是最好的資源，有客戶才能有業(yè)績；

補齊專業(yè)知識，除了專業(yè)知識，情緒管理，藝術(shù)品投資，紅酒品鑒，廚藝等都是專業(yè)的組成部分。

適合人群

私行客戶經(jīng)理：對自身的工作進行反思和總結(jié)，在日后的工作中進行調(diào)整。

私行條線負責人：通過課程學習，對業(yè)務進行適當調(diào)整，優(yōu)化私行工作流程。