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講師介紹
吳 清 揚
• 曾任某銀行北京分行私銀業(yè)務負責人
• 新竹理財創(chuàng)始人、帆貝投資創(chuàng)始人兼投研總監(jiān)
• 備案私募基金經理
課程亮點
1、數(shù)據(jù)詳實：整理提取了國外買方投顧的主要數(shù)據(jù)和指標，用對比的方式展現(xiàn)出內在差異。
2、擅用圖示：借助圖片和流程邏輯關系圖示，將服務步驟、分類和脈絡關系清晰展現(xiàn)，直觀易懂。
3、巧舉案例：輔以美國真實公司案例，用實例做支撐，有理有據(jù)，實踐指導性強。
你將獲得
1、了解國內外持牌買方投顧主體現(xiàn)狀；
2、洞悉各類買方投顧模式的未來。
課程內容
1、分別介紹了買方投顧業(yè)務在國內、國外的發(fā)展現(xiàn)狀，涉及客群、費率、服務客戶數(shù)、管理規(guī)模、戶均資產等方面；并以美國Bailard精品買方投顧公司為例，介紹其服務流程，即咨詢、建立財務計劃、建立投資組合與持續(xù)溝通。
2、對買方投顧的模式做了展望，就基金投顧模式、券商投顧轉型和家族辦公室模式做了思考，有較好的指導與借鑒意義。
適合人群
理財師/家辦投顧：提升專業(yè)度和認知深度。
私銀客戶經理：學習業(yè)務核心要義，更好為客戶服務。
券商投資顧問：了解業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀，緊跟機遇。
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