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首頁 財經課程 分析和評估客戶當前的財務狀況

分析和評估客戶當前的財務狀況

價格： 免費
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在收集、整理客戶理財信息的基礎上，理財師需要對客戶的財務狀況進行分析和評估，包括：對客戶財務狀況進行診斷，提出改善建議；根據(jù)宏觀經濟狀況，設定合理的基本假設參數(shù)；分析客戶行為特性和風險屬性；基于參數(shù)假設，分析評估如何由現(xiàn)狀到目標。 

目錄：

1、診斷目前的財務狀況，提出改善建議

2、理財規(guī)劃時的假設與參數(shù)設定

3、分析客戶的行為特性和風險屬性 

 

 

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