2019年煙臺(tái)CPB認(rèn)證私人銀行家周末班招生通知

各位金融行業(yè)精英：

      私人銀行是實(shí)踐性極強(qiáng)的行業(yè)，我們的CPB課程正式全面升級(jí)為“導(dǎo)師制”。在這里，不僅能近距離接觸大咖級(jí)老師，更能選擇您想要跟隨的老師，成為他的專(zhuān)屬學(xué)員，享受一對(duì)一、手把手教學(xué)，激發(fā)潛能，突破自我。

01. 培訓(xùn)安排

●  培訓(xùn)形式： 周末班

●  培訓(xùn)時(shí)間：2019年10月26日到11月24日（周六、日上課）

●  考試形式：導(dǎo)師指導(dǎo)+案例答辯+客觀(guān)題考試

●  考試時(shí)間：班級(jí)結(jié)束隨即考試

●  贈(zèng)送教材：

1、 認(rèn)證私人銀行家（CPB）課程教材講義；

2、 認(rèn)證私人銀行家（CPB）習(xí)題集。

二. 課程計(jì)劃

CPB課程表

配備學(xué)習(xí)資料：

1、CPB培訓(xùn)課件

2、CPB習(xí)題資料名

三. 適合對(duì)象

●   私人銀行高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理、投資顧問(wèn)；

●  家族辦公室專(zhuān)業(yè)人士；

●  銀行、保險(xiǎn)、券商、基金公司、第三方財(cái)富管理公司中有志于服務(wù)財(cái)富人士的從業(yè)人員

●  會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等服務(wù)于財(cái)富人士的專(zhuān)業(yè)人士

●  財(cái)富人士

四. 課程介紹

CPB認(rèn)證私人銀行家

英文全稱(chēng)為Certified Private Banker，是FPSB（國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)）面向全球財(cái)富管理和私人銀行領(lǐng)域?qū)I(yè)人士推出的高端國(guó)際認(rèn)證，中文為“認(rèn)證私人銀行家”。作為FPSB的會(huì)員組織，現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司在中國(guó)推出了CPB認(rèn)證。 經(jīng)過(guò)十多年的快速發(fā)展，CPB認(rèn)證已成為全球私人銀行業(yè)內(nèi)人士追求的優(yōu)選配置。

具有大專(zhuān)或以上學(xué)歷并持有AFP?、CFP?或EFP?認(rèn)證證書(shū)，是申請(qǐng)CPB?認(rèn)證的前提條件。

01. 課程設(shè)計(jì)

CPB（認(rèn)證私人銀行家）的價(jià)值在于能幫助學(xué)員快速了解高凈值客戶(hù)的需求，全盤(pán)梳理私人銀行運(yùn)作模式，以及幫助學(xué)員搭建整個(gè)私人銀行體系需要掌握的專(zhuān)業(yè)知識(shí)框架。

私人銀行是實(shí)踐性極強(qiáng)的行業(yè)，正如醫(yī)學(xué)院畢業(yè)生要經(jīng)過(guò)反復(fù)臨床實(shí)習(xí)才能勝任一樣，RM（高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理）也必須強(qiáng)化實(shí)踐能力。因此，在2018年，我們的CPB課程正式全面升級(jí)為“導(dǎo)師制”。 

02. 課程特點(diǎn)

6大專(zhuān)業(yè)模塊課程+“一對(duì)一”實(shí)踐輔導(dǎo) 

   獲得 ? 扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)

●  CPB認(rèn)證培訓(xùn)課程共分七部分，由六大專(zhuān)業(yè)模塊以及《私人銀行實(shí)踐課程》組成。

●  CPB認(rèn)證課程涵蓋六大專(zhuān)業(yè)模塊：《私人銀行客戶(hù)需求分析與服務(wù)》、《產(chǎn)權(quán)梳理與公司架構(gòu)設(shè)計(jì)》、《私人財(cái)富全球稅務(wù)合規(guī)》、《資產(chǎn)增值與投資管理》、《家族財(cái)富傳承》、《高凈值人士法律風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略》。

資深專(zhuān)家一對(duì)一輔導(dǎo)

 培養(yǎng) ?較高的綜合素質(zhì)

* 每位學(xué)員單獨(dú)完成真實(shí)專(zhuān)屬案例報(bào)告書(shū)制作

* 每位學(xué)員將接受兩輪“一對(duì)一”單獨(dú)輔導(dǎo)

* 每位學(xué)員將獲得有導(dǎo)師親筆的專(zhuān)屬課程報(bào)告

學(xué)員獨(dú)立闡述真實(shí)專(zhuān)屬方案，導(dǎo)師面對(duì)面點(diǎn)評(píng)指導(dǎo)，為學(xué)員親筆書(shū)寫(xiě)并出具專(zhuān)屬《私人銀行實(shí)踐課程報(bào)告》。

* 隨堂認(rèn)證考試，現(xiàn)場(chǎng)答辯評(píng)估，省去了報(bào)名和來(lái)回跑的麻煩

海內(nèi)外學(xué)術(shù)實(shí)務(wù)精英將是你的導(dǎo)師！

 獲得 ?強(qiáng)力的導(dǎo)師后盾

我們的華麗師資陣容不乏具備豐富金融業(yè)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)高管，長(zhǎng)期從事理論研究的學(xué)界權(quán)威，旅居海外多年擁有金融業(yè)深厚資歷的海歸，也有港臺(tái)擁有寶貴一線(xiàn)金融理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的資深理財(cái)師。

提供后續(xù)交流平臺(tái)

 獲得 ?生涯陪伴，持續(xù)提高

特設(shè)班級(jí)群，答疑解惑，知識(shí)共享。

另外，可選擇配合北京當(dāng)代后期豐富的機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)課程，進(jìn)一步提升職業(yè)素養(yǎng)與品位素養(yǎng)，建立私人銀行家的職業(yè)階梯和人際網(wǎng)絡(luò)。

 03. 核心價(jià)值

CPB認(rèn)證不僅是專(zhuān)業(yè)的提升，更是自我價(jià)值的升華，高端金融人士的打造，走進(jìn)財(cái)富天地的大門(mén)！

● 塑造專(zhuān)業(yè)勤勉、值得信賴(lài)的職業(yè)人士

● 提高由淺入深、多角度分析和解決問(wèn)題的水平

● 培養(yǎng)洞察財(cái)富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求的能力● 引入適用于財(cái)富人士的全面財(cái)富管理理念、方法與工具

● 闡述私人銀行“六大專(zhuān)業(yè)模塊”內(nèi)在邏輯關(guān)系與統(tǒng)籌規(guī)劃思想

● 搭建私人銀行家的職業(yè)階梯和信息交換互動(dòng)平臺(tái)

● 提供卓越私人銀行家醍醐灌頂機(jī)會(huì)，并得到后續(xù)溝通平臺(tái)支持

咨詢(xún)熱線(xiàn)

聯(lián)系人：李老師

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