注意：案例課程僅針對AFP/CFP資格認證系列課程

AFP案例制作流程：

1、申請案例制作的條件

您在所有課程的作業(yè)（共29門）都及格后可進入案例制作的環(huán)節(jié)。

2、案例制作步驟

（1）查看案例：

有金拐棍軟件學員：可以直接在金拐棍軟件中點擊“案例作業(yè)”直接抽取案例題目；

無金拐棍軟件學員：可以點擊金庫網(wǎng)學習中心“課程”—“AFP資格認證套餐”--“AFP綜合案例”可以查看案例題目；

（2）制作案例：

有金拐棍軟件學員：直接使用金拐棍軟件來制作案例報告；

無金拐棍軟件學員：可以采取excel和ppt的方式制作案例；

（3）提交案例報告：

有金拐棍學員：完成案例并通過后，可在軟件中填寫完成主觀題并提交；

無金拐棍學員：將要上傳的文件制作成壓縮文件，*學習中心“課程”—“AFP資格認證套餐”--“AFP綜合案例”--“上傳案例作業(yè)”，即可上傳案例作業(yè)；

（4）查看案例成績：案例成績采用百分制，60分合格。您可在“AFP綜合案例”中查看案例成績和評語；金拐棍學員也可在軟件中查詢結(jié)果。

3、案例制作注意事項

•每個案例有6個以上問題

•需制作兩個方案且至少提出一套可行方案

•題目未給的假設要根據(jù)實際情況自行設定并說明理由

•配置產(chǎn)品時使用但不限于本行所能提供的產(chǎn)品

•每個問題都要回答，可以另加自問自答部分

•軟件可以自動幫您編制家庭財務報表，計算各項財務指標，同時自動生成理財方案，并且可以導出word版或PDF版的理財報告書

•案例報告通過后，方可進入結(jié)業(yè)考試環(huán)節(jié)

CFP案例制作流程：

CFP案例采用現(xiàn)場制作的形式，以小組為單位進行。

1．參加案例面授的條件：

《風險管理與保險規(guī)劃》、《退休規(guī)劃與員工福利》、《個人稅務與遺產(chǎn)籌劃》、《投資規(guī)劃》四門學習結(jié)業(yè)后，需申請案例課程。

2．面授開班計劃及培訓要求：

CFP綜合案例采用面授教學的形式，我們將根據(jù)各地在線學習的學員情況提前2個月左右發(fā)布開班計劃，學員先預報名，現(xiàn)場開班前一段時間班主任老師會通知學員具體學習時間和上課地點。

面授時，學員需每日簽到，完成案例作業(yè)。學員出勤記錄和案例成績綜合得分記為本科成績。綜合案例成績合格后，學員可申請CFP資格認證培訓合格證書。