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2016-09-06 09:41
中國金融業(yè)的高速發(fā)展，金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和中高凈值客戶理財需求的不斷提高，對金融理財從業(yè)人員的專業(yè)能力提出了更高的需求。為客戶提供專業(yè)的財富管理服務，產(chǎn)品把控能力僅僅是基礎，本課程將從投資、保險、福利、退休、稅務、遺產(chǎn)這六個貫穿客戶財富管理生涯的主要方向，通過132課時的全景呈現(xiàn)，幫助金融理財從業(yè)人員獲得對中高凈值客戶的財富管理能力，實現(xiàn)對客戶的全生涯理財規(guī)劃，完成從一個理財從業(yè)人員向國際金融理財師的轉(zhuǎn)變。
北京當代金融培訓有限公司始終關注并緊隨國內(nèi)外金融業(yè)的發(fā)展動態(tài)與業(yè)務創(chuàng)新，不斷推出適合中國本土金融從業(yè)人員的各類培訓項目，并在深入了解客戶需求的基礎上，為客戶提供專業(yè)化、個性化、高端化和市場化的培訓解決方案。
上課時間：2016年8月-11月
上課地點：成都
上課形式：面授、周末班
培訓費用:人民幣16880元/人
報名熱線：何老師 028-86283662、13808207370
CFP課表
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日期 |
星期 |
上午 |
下午 |
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課程名稱 |
課程名稱 |
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保險： 健康與意外傷害保險 |
健康與意外傷害保險（1小時） |
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壽險產(chǎn)品分析 |
壽險產(chǎn)品分析（1小時） |
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人身保險需求分析與綜合規(guī)劃 |
人身保險需求分析與綜合規(guī)劃 |
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壽險公司經(jīng)營與保險市場監(jiān)管 |
學員案例發(fā)布 |
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投資： 投資理論 |
投資理論 |
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債券投資與分析 |
債券投資與分析 |
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股票投資與分析 |
股票投資與分析 |
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期貨原理與實務 |
大宗商品投資（1.5小時)） |
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期權原理與實務 |
期權原理與實務（1.5小時） |
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房地產(chǎn)投資（2.5小時） |
金融工程與風險管理 |
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案例講解及互動討論 |
學員案例發(fā)布 |
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福利： 員工福利 |
員工福利 |
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員工福利 |
退休規(guī)劃 |
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退休規(guī)劃 |
學員案例制作與發(fā)布 |
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稅務： 中國稅制概述 |
具體稅種籌劃 |
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理財行為涉稅籌劃 |
理財行為涉稅籌劃 |
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個人跨國所得的稅務籌劃 |
學員案例制作與發(fā)布 |
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遺產(chǎn)籌劃與財富傳承 |
遺產(chǎn)籌劃與財富傳承 |
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案例： 綜合理財規(guī)劃 |
綜合理財規(guī)劃 |
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綜合理財規(guī)劃 |
案例示范 |
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案例示范 |
案例制作 |
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案例制作與發(fā)布 |
學員案例發(fā)布 |
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