關(guān)于在廣東省中山市舉辦持證人繼續(xù)教育活動(dòng)的通知

各位持證人：

茲定于2016年8月13日在廣東省中山市舉辦繼續(xù)教育活動(dòng)，活動(dòng)*，參加者可獲得3個(gè)繼續(xù)教育學(xué)分。因場(chǎng)地有限，請(qǐng)各位CFP/AFP/EFP/CPB持證人盡快報(bào)名。

學(xué)分在參加活動(dòng)后兩周左右可登陸標(biāo)委會(huì)系統(tǒng)//cfp.fpsbchina.cn/fpscc/index.jsp查詢(xún)，無(wú)需自主申報(bào)。

本次活動(dòng)憑入場(chǎng)券入場(chǎng)，報(bào)名成功并通過(guò)審核之后可在線(xiàn)打印入場(chǎng)券。

活動(dòng)具體安排通知如下：

采用現(xiàn)場(chǎng)集中授課形式進(jìn)行，持證人通過(guò)網(wǎng)上報(bào)名參加。本次活動(dòng)由國(guó)際CFP廣州項(xiàng)目中心承辦。
 

一、繼續(xù)教育內(nèi)容

1．演講主題：《高凈值客戶(hù)家族財(cái)富傳承》

2. 教學(xué)目的：

自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)高凈值人士大幅增加，據(jù)胡潤(rùn)研究所統(tǒng)計(jì)，可投資資金超過(guò)600萬(wàn)元人民幣的人數(shù)近290萬(wàn)人。隨著創(chuàng)一代年齡漸長(zhǎng)，我國(guó)未來(lái)10年將迎來(lái)人類(lèi)史上*大的一波集體傳承潮，因此財(cái)富傳承規(guī)劃已經(jīng)是高凈值人士必須面對(duì)和思考的問(wèn)題；身為理財(cái)師，財(cái)富傳承的概念和方式更是必須了解的知識(shí)。本次繼續(xù)教育以高凈值人士在財(cái)富傳承過(guò)程中將會(huì)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)作為出發(fā)點(diǎn)，進(jìn)而談到傳承規(guī)劃常用的工具(包括家族信托)，并以實(shí)際案例解析作為結(jié)尾，期望能給持證人在財(cái)富傳承的規(guī)劃方式上有所啟發(fā)。

3．課程大綱：

（1）資產(chǎn)安全與傳承的關(guān)系

（2）資產(chǎn)傳承的難點(diǎn)

（3）資產(chǎn)保護(hù)傳承策略與工具

（4）案例分析       

4．演講嘉賓：楊頌雅女士

l  現(xiàn)任

l  史蒂文生黃律師事務(wù)所業(yè)務(wù)發(fā)展主管（中國(guó)）

l  瑞永信托有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展主管（中國(guó)）

l  中國(guó)中小企業(yè)金融學(xué)院*講師

l  北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司CPB系列認(rèn)證課程講師

l  大中華私人銀行家協(xié)會(huì)信托及受托事務(wù)專(zhuān)家組行政成員

曾任

國(guó)有銀行信托公司市務(wù)副總監(jiān)

**大獨(dú)立信托公司及世界頂尖保險(xiǎn)公司任職

 

執(zhí)照及專(zhuān)長(zhǎng)

持有美國(guó)金融保險(xiǎn)管理學(xué)院壽險(xiǎn)管理師及客戶(hù)服務(wù)師牌照 ，香港證券(就證券提供意見(jiàn))機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人資格。

是少數(shù)常駐內(nèi)地，為中港企業(yè)及私人處理離岸架構(gòu)的專(zhuān)家之一，主要包括家族信托，海外上市，投資，基金等各種架構(gòu)。
 

授課經(jīng)驗(yàn)

為推動(dòng)家族信托服務(wù)在中國(guó)的積*發(fā)展 ，經(jīng)常為國(guó)內(nèi)大學(xué) ，大型國(guó)有銀行，金融機(jī)構(gòu)及協(xié)會(huì)作內(nèi)部培訓(xùn)及對(duì)外演講。理論與實(shí)操并重。

二、活動(dòng)時(shí)間

2016年8月13日（星期六）上午9:00-12:00
 

三、活動(dòng)地點(diǎn)

廣東省中山市富華道1號(hào)中山富華酒店四樓會(huì)議中心12號(hào)會(huì)場(chǎng)

四、報(bào)名方式

        登陸金庫(kù)網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)繼續(xù)教育在線(xiàn)報(bào)名系統(tǒng)//huodong.jinku.com/ 進(jìn)行在線(xiàn)報(bào)名。

請(qǐng)于8月12日之前查看是否獲得入場(chǎng)券。

五、注意事項(xiàng)

1、報(bào)名成功者，請(qǐng)?zhí)崆?5分鐘到達(dá)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，遵守課堂紀(jì)律，遲到早退不計(jì)算有效學(xué)分；

2、此次繼續(xù)教育學(xué)時(shí)記錄以現(xiàn)場(chǎng)憑入場(chǎng)券簽到為準(zhǔn)。