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郁良

法商賦能—高端客戶財富管理與產(chǎn)品營銷思路

2023-08-01 19:00 | 北京市

Live Start:2023-08-01 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

第一章、新形勢下的財富管理
1、顧問式營銷的核心
2、新形勢下值得關(guān)注的變化與趨勢
3、客戶需求環(huán)節(jié)常見焦點
 
第二章、財富管理與保障技巧
1、需求面談時的建議
2、如何防止婚前財產(chǎn)“改姓”——婚前財產(chǎn)的保護及規(guī)劃
3、如何搭建“家企防火墻”——企業(yè)家應(yīng)關(guān)注的財富安全問題
4、為何“富過三代”這么難?——財富傳承痛點
5、復雜家庭下的財富傳承——如何突顯金融工具的優(yōu)勢
 
⊙ 課 程 要 點 :
1、新形勢下財富管理值得關(guān)注的變化與趨勢
2、財富管理與保障技巧

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名;

二、參與方式:

1、金庫網(wǎng)會員:

可直接報名直播活動,無需參與搶前50名和做好友任務(wù)方式;

VIP會員:全年免費參加直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時;

普通會員:免費參加10場直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時。

2、免費報名:

前50位報名:報名成功并簽到3次以上,可獲2學時,每周最多可申報一場;

好友任務(wù):50位以上報名學員可通過做好友任務(wù)方式(備注)獲得更多學時;

備注1:做任務(wù)方式:登錄金庫網(wǎng),進入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù)。

備注2:同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內(nèi),領(lǐng)取好友任務(wù)最多可獲得4學時(任務(wù)累計完成兩場,超出后不再獲得學時)。

三、符合獲取學時要求的學員,學時在每周五17點增加到學時庫中,請自行在未申報列表里申報學時。

四、如有問題,可添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

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主講嘉賓

郁良

十余年金融及企業(yè)合規(guī)領(lǐng)域法律服務(wù)經(jīng)驗,銀行法律專家顧問導師,美國金融風險管理師(FRM),上海律師協(xié)會融資租賃專業(yè)委員會委員,復旦大學法學碩士。

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