機(jī)構(gòu)學(xué)苑
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⊙ 課 程 大 綱 ：
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第一章、從基層市場看理財(cái)產(chǎn)品的銷售
1、客戶現(xiàn)狀
2、債市引爆“理財(cái)產(chǎn)品”大虧，怎么辦
3、營銷思維轉(zhuǎn)變
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第二章、凈值型理財(cái)?shù)氖矍皽?zhǔn)備
1、應(yīng)該樹立的“人設(shè)”
2、短（微）信客戶維護(hù)技巧
3、營銷案例
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第三章、凈值型理財(cái)?shù)氖壑袦贤?/strong>
1、不同客戶的金融需求區(qū)別
2、理財(cái)三大步驟
3、理財(cái)三大要素
4、需求案例
5、資產(chǎn)配置工具
6、客戶理財(cái)規(guī)劃流
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第四章、凈值型理財(cái)?shù)氖酆蠓?wù)
⊙ 課 程 要 點(diǎn) ：
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1、銷售凈值型理財(cái)產(chǎn)品售前、售中、售后應(yīng)該怎么做
2、“理財(cái)產(chǎn)品凈值化”下，投資者與理財(cái)師的關(guān)系的變化
3、“如何補(bǔ)充百萬養(yǎng)老金”案例分析
⊙ 報(bào) 名 說 明 ：
1、持證人：
需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報(bào)名；
2、參與方式：
① 符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報(bào)一場；
② 50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時(shí)；
做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)，具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。
3、添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機(jī)會獲得學(xué)時(shí)。
4、符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員，學(xué)時(shí)在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時(shí)庫中，請自行在未申報(bào)列表里手動申報(bào)學(xué)時(shí)。
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