⊙ 課 程 大 綱 ：

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?第一章：為什么推廣保險金信托業(yè)務(wù)？

1.從業(yè)人員真實(shí)案例

2.保險金信托之于從業(yè)人員的意義

3.保險金信托之于客戶的意義

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?第二章：什么是保險金信托？

1.什么是信托？

2.家族信托的定義及基本架構(gòu)圖

3.什么是保險金信托？

4.什么樣的保險產(chǎn)品可以放入家族信托？

5.保險金信托服務(wù)版本

6.保險金信托運(yùn)作流程圖

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?第三章：為什么保險+信托？

1.不同傳承工具的各自不同屬性

2.保險金信托的對比優(yōu)勢

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?第四章：如何推廣保險金信托業(yè)務(wù)？

1.目標(biāo)客戶的識別

2.具體案例分析及溝通邏輯要點(diǎn)

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?第五章：保險金信托的基本業(yè)務(wù)規(guī)則是什么？

1.基本業(yè)務(wù)規(guī)則十問

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?第六章：保險金信托設(shè)立流程及所需材料

1.對接資料清單

2.反洗錢審查

3.信托設(shè)立流程

⊙ 課 程 要 點(diǎn) ：

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1.為什么推廣保險金信托業(yè)務(wù)？

2.什么是保險金信托？

3.為什么保險+信托？

4.如何推廣保險金信托業(yè)務(wù)？

5.保險金信托的基本業(yè)務(wù)規(guī)則是什么？

6.保險金信托設(shè)立流程及所需材料？

⊙ 報 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時；

做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進(jìn)入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)，具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。

3. 添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機(jī)會獲得學(xué)時。

4. 符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員，學(xué)時在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學(xué)時。