⊙ 課 程 大 綱 ：

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?第一章：基金角色定位

1. 基金在資產(chǎn)配置中起到什么作用？是否占據(jù)核心重要地位？

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?第二章：基金理念溝通

1.已為客戶配置多支基金，組合中有漲有跌，客戶不看整體，只看單支，總是追問跌的基金要不要贖回或轉(zhuǎn)換，如何跟客戶解釋？

2.巴菲特堅(jiān)信戰(zhàn)勝指數(shù)是一個(gè)不可能完成的任務(wù)，我們常用這個(gè)話術(shù)去給客戶配置指數(shù)基金，但在A股市場，像指數(shù)如此分散的基金的收益貌似沒有主動(dòng)型基金的收益好，這種情況該如何理解？

3.受資管新規(guī)及配套文件影響，銀行理財(cái)投資非標(biāo)業(yè)務(wù)受限制，那固收+理財(cái)與債券型基金是否擁有同質(zhì)化的底層資產(chǎn)？彼此是否有替代性？

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?第三章：基金專業(yè)分析

1.現(xiàn)在A股震蕩“過山車”般的行情，該如何為客戶選配基金呢？是循序漸進(jìn)還是一步到位？想要擇時(shí)擇機(jī)該怎樣去操作？

2.聽過您的TIP方法論，很受用，能否結(jié)合2022年最新市場趨勢做一個(gè)TIP示范？

3.別人曬單動(dòng)輒百萬大單，我只有5萬、10萬，為什么我的基金營銷工作又累又難？我該如何打造我的專業(yè)形象來吸引客戶？

⊙ 課 程 要 點(diǎn) ：

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1.基金在資產(chǎn)配置中的作用及定位；

2.基金理念溝通的方式方法；

3.基金挑選的策略及基礎(chǔ)分析；

4.基金專家形象的打造。

⊙ 報(bào) 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報(bào)名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報(bào)一場；

② 50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時(shí)；

做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)，具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。

3. 添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動(dòng)，有機(jī)會獲得學(xué)時(shí)。

4. 符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員，學(xué)時(shí)在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時(shí)庫中，請自行在未申報(bào)列表里手動(dòng)申報(bào)學(xué)時(shí)。