課程大綱 ：

第一章：實(shí)至名歸-做個(gè)合格的私行客戶經(jīng)理

1.學(xué)會像私行客戶那樣思考

1.1了解私行客戶的思考方式

1.2獲得得客戶的信賴：從服務(wù)生到顧問參謀

2.普通客戶和私行客戶的巨大差異

2.1家庭財(cái)務(wù)問題是核心隱私，守口如瓶

2.2看重資產(chǎn)配置，而非利率

3.提升自身素養(yǎng)和見識

3.1什么樣的人適合做私行客戶經(jīng)理

3.2如何提升自身素養(yǎng)和見識

第二章：潤物細(xì)無聲-怎樣做KYC

1.為何要做KYC

1.1合規(guī)要求

1.2發(fā)現(xiàn)問題

1.3尋找銷售機(jī)會

2.KYC準(zhǔn)備工作

2.1基礎(chǔ)演練：話術(shù)

2.2適當(dāng)?shù)沫h(huán)境

2.3適當(dāng)?shù)男问?/p>

2.4適當(dāng)?shù)慕巧?/p>

第三章：如數(shù)家珍—KYC的具體內(nèi)容

1.了解客戶投資狀況

1.1客戶投資經(jīng)歷

1.2客戶資產(chǎn)配置情況

1.3客戶個(gè)人喜好

2.了解客戶的性格特征

2.1四種性格特征

3.客戶家庭或家族情況

課程要點(diǎn) ：

1.學(xué)會用高凈值客戶的思維去思考問題，做合格的私行客戶經(jīng)理；

2. 了解做KYC的方法；

3. 了解KYC的具體內(nèi)容。

報(bào)名說明 ：

1.持證人：需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報(bào)名；

2.參與方式：

①符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報(bào)一場；

②50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周可申報(bào)兩場；

備注1：做任務(wù)方式：添加公眾號「金庫財(cái)經(jīng)講堂」，回復(fù)對應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。

備注2：通過做任務(wù)報(bào)名觀看活動，每個(gè)自然年度最多可獲得14學(xué)時(shí)獎勵（累計(jì)七場活動，超出后不再獲得學(xué)時(shí)）。已獲得14學(xué)時(shí)的用戶，仍可通過完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動的機(jī)會。

3.添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuwang2007，參與更多活動，有機(jī)會獲得學(xué)時(shí)。