機(jī)構(gòu)學(xué)苑
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2021年4月15日 星期四 19：00-21：00
19:00-21:00
資產(chǎn)配置月主題訪談之影響資產(chǎn)配置的客戶因素
主題：因才施策 · 如何提供定制化資產(chǎn)配置方案
嘉賓：任瑾、李經(jīng)緯、周佳蓉
內(nèi)容：對(duì)4月13日、4月14日的直播課程內(nèi)容和當(dāng)下的相關(guān)熱點(diǎn)問題進(jìn)行回復(fù)
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任瑾女士具有13年外資銀行私人財(cái)富管理工作經(jīng)歷，先后供職于花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行。是ICT 國際注冊(cè)培訓(xùn)師，培養(yǎng)出多名銀行私人財(cái)富管理銷售冠軍，多家保險(xiǎn)公司，銀行御用培訓(xùn)講師，對(duì)客戶心理把握精準(zhǔn)，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，總結(jié)多年?duì)I銷經(jīng)驗(yàn)，自帶氣場(chǎng)。
李經(jīng)緯先生是英國斯特林大學(xué)投資分析學(xué)碩士，在國內(nèi)大型公募基金公司證券研究及高凈值客戶財(cái)富管理工作多年，具有一級(jí)市場(chǎng)研究實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，作為專業(yè)研究員，當(dāng)前主要研究方向?yàn)槿蛲顿Y及金融科技。
周佳蓉女士2015年畢業(yè)于英國約克大學(xué)，取得數(shù)學(xué)金融碩士學(xué)位，擅長數(shù)據(jù)處理和量化分析，曾任金融機(jī)構(gòu)分析師，關(guān)注資本市場(chǎng)行業(yè)板塊趨勢(shì)分析，對(duì)金融市場(chǎng)投資人情緒面的變化有獨(dú)有的見解。
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