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上半場課程大綱 :
第一章:終身壽險(xiǎn)的功能及其不足
1.人壽保險(xiǎn)的功能
2.人壽保險(xiǎn)的不足
第二章:信托的概念及其優(yōu)勢
1.信托的概念
2.信托的優(yōu)勢
第三章:保險(xiǎn)金信托的多種結(jié)構(gòu)
1.人壽保險(xiǎn)信托1.0
2.人壽保險(xiǎn)信托2.0
3.人壽保險(xiǎn)信托3.0
第四章:保險(xiǎn)金信托的應(yīng)用場景
1.場景1 風(fēng)險(xiǎn)隔離
2.場景2 家族保障
3.場景3 慈善精神傳承
上半場課程要點(diǎn) :
1. 終身壽險(xiǎn)的功能及其不足;
2. 信托的概念及其優(yōu)勢;
3. 保險(xiǎn)金信托的多種結(jié)構(gòu);
4. 保險(xiǎn)金信托的應(yīng)用場景。
下半場課程大綱 :
1.高凈值人士的高頻需求
2.高凈值人士的解決方案
3.“保險(xiǎn)”和“信托”的關(guān)系
下半場課程要點(diǎn) :
1. 了解高凈值人士的財(cái)富需求;
2. 掌握解決高凈值人士需求的方式方法;
3. 全面了解“保險(xiǎn)”和“信托”的關(guān)系
報(bào)名說明 :
1.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報(bào)名;
2.參與方式:
①符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報(bào)一場;
②50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報(bào)兩場;
備注1:做任務(wù)方式:添加公眾號「金庫財(cái)經(jīng)講堂」,回復(fù)對應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。
備注2:通過做任務(wù)報(bào)名觀看活動,每個(gè)自然年度最多可獲得14學(xué)時(shí)獎勵(累計(jì)七場活動,超出后不再獲得學(xué)時(shí))。已獲得14學(xué)時(shí)的用戶,仍可通過完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動的機(jī)會。
3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機(jī)會獲得學(xué)時(shí)。
屠衛(wèi)老師具有中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)博士學(xué)位,曾任職于國家外匯管理局深圳分局、大型信托有限公司,現(xiàn)任北京當(dāng)代金融研究院研發(fā)主任。
蒲嘉杰先生復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士,財(cái)富管理資深從業(yè)人士,擅長高凈值家族資產(chǎn)規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保護(hù)、稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)配置的統(tǒng)籌安排等。
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